Sinopsis je otprilike ovakav: mladi redatelj pokušava snimiti novi film. Glumac koji bi u filmu trebao glumiti oca kritizira scenarij kao nedorađen i nekvalitetan. Mladi redatelj poziva glumca koji bi trebao glumiti sina na Vis da zajedno rade na scenariju. U siječanjskoj izolaciji otoka njih se dvojca u katarzičnome procesu suočavaju s vlastitim frustracijama. I ovdje počinje splet referenci na stvaran život glumaca koji su utjelovili likove, ispreplitanja filma kao umjetničke forme i “filma“ – onoga kojega snimaju protagonisti.